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汽车电子市场分析

添加时间:2013-10-18 10:04:08  点  击  数:1834

快速发展的中国汽车产业

据CCID统计,2006年中国汽车总产量近730万部,与2005年相比,产量的增长速度高达20%。从绝对量看,2005、2006相比,汽车产量增长超过120万辆,这个数字是相当惊人的。相对于发达国家,中国汽车产业正处于一个起步阶段,和国外的汽车保有量相比,中国仍具有一定的发展空间。2006年,推动汽车产业发展的直接动力是轿车的增产,轿车产量的比重首次超过汽车总产量的50%。

当前,中国汽车产业的市场特点可以归纳如下:中国汽车产业持续快速发展;汽车产业日趋成熟,但产业很难重现2002、2003年跳跃式增长态势;轿车仍是产业发展最直接动力,轿车产量比重不断提升,超过52%;产品升级及更新换代速度加快,全年上市新车型数量与往年相比有大幅度提升。

中国汽车电子市场规模

如图1所示,2006年中国汽车电子市场的规模达867.6亿元,增长速度高达40%,其主要原因体现在:在汽车产量,特别是轿车产量快速增长的推动下,中国汽车电子市场实现持续地快速增长;汽车产品升级对汽车电子市场推动作用明显;以及汽车电子产品自身产品升级进程加速,如内饰和电子产品的升级等,已成为国产汽车电子市场的主要推动因素。

图1 中国汽车电子市场规模(略)


中国汽车电子市场产品应用结构

图2详细分析了中国汽车电子市场的产品结构,CCID按不同的汽车电子功能将产品分为以下四类:动力控制系统、底盘控制与安全系统、车身电子与防盗系统及车载电子系统。根据图中统计数据可知,2006年动力控制系统在整个汽车电子市场中占有率最高,达到28.5%,而在产品升级的带动下,底盘控制系统和安全系统产品(包括ABS安全气囊产品等)市场增长迅速,市场份额有较大幅度提升。车载电子产品市场份额稳步提升,近18%,车载GPS市场发展及汽车音响产品升级则是车载电子市场发展的最主要动力。

图2 中国汽车电子市场产品应用结构(按销售额)

2006年中国汽车电子市场的产品结构中,EMS发动机控制系统和ABS的配备率极高,几乎成为标配产品,同时,这两类产品价格相对昂贵,因而占据了整个市场中的较大比重。值得一提的是, GPS市场也增长迅猛,增长速度将近5%。

动力控制系统市场

2006年,以发动机控制系统为主的动力控制系统市场的规模达到了247.3亿,增长率达33.1%。其市场特点可以归纳如下:动力控制系统在国产汽车中普及率很高,市场需求随汽车产量增加稳步增长;动力控制系统主要面对前装市场和专业维修市场,而随着汽车排放 标准的不断提高,国产汽车动力控制系统整体升级,这也成为推动中国汽车动力控制系统市场发展的主要动力之一。

图3 动力控制系统市场(略)

底盘控制和安全系统

底盘控制和安全系统市场增长速度最快(如图4所示),2006年,ABS在国产轿车中的普及率超过90%,安全气囊在国产轿车中的普及率达到近85%。而底盘控制系统进入全面升级阶段,国产轿车ABS+EBD配置率超过80%,此外,牵引力控制、刹车辅助,以及车身稳定系统也开始快速普及。

图4 底盘控制和安全系统市场(略)

2006年,以前只在高端轿车中可见的车身稳定系统的普及率超过了10%,并将渐渐发展为标配产品,2007年刹车辅助及防滑产品的配备率会进一步提高。

汽车车身电子及防盗系统

与上述两类产品相比,车身电子市场发展平稳,其主要产品包括仪表和空调等,因这两类产品普及率较高,不会出现大范围兴起和需求剧增的情况。此外,在车身电子领域,电控化小产品的发展趋势良好,如,电动车窗座椅、后视镜等。随着中国汽车市场日趋成熟,消费者对汽车舒适型需求不断增加,舒适型也成为消费者选择汽车的重要指标。

图5 汽车车身电子及防盗系统(略)

车载电子市场

车载电子市场依旧是中国汽车电子市场的亮点,它是中国本土企业最易进入并取得成绩的领域。2006年,车载音响持续升级,车载CD在国产轿车中的配备率达到近80%,而配有MP3功能的轿车产量比例超过10%。当前,前装静态导航GPS市场快速增长,便携式GPS导航市场则逐步启动,“导航”逐渐成为主流。

图6 车载电子市场(略)


2006年中国汽车电子市场品牌结构

如图7所示,就汽车电子市场的品牌结构而言,国外厂商占有绝对主导的地位,只有深圳一家公司凭借出众的汽车音响技术跻身第十,而其余都是国外企业。汽车电子市场中品牌集中度非常高,列出的10家企业占据了近65%的市场份额,对于众多本土企业,虽然看好汽车电子市场,但受技术条件限制,很难真正进军该领域,特别是动力与底盘市场。同时,由于汽车电子领域自身的特质,即将产品的质量、可靠性与稳定性放在首位,而非产品价格,因此,本土厂商的低成本优势并不明显。

图7 06年中国汽车电子市场品牌结构(按销售额)


汽车电子市场的发展趋势

未来几年内,中国汽车电子市场发展势头不减,国产汽车电子化水平和电控化水平都将不断提高。

产品趋势:产品升级是永恒趋势,高性能IC,以及高端解决方案将被大量应用和普及,网络级解决方案前景看好。

图8 中国汽车电子市场规模预测(2007-2011)(略)

应用趋势:动力和底盘控制系统持续产品升级,用于提高汽车舒适型和电控化水平的车身电子产品普及进程将进一步深化,车载信息系统将成为信息化时代车载电子产品的重要组成部分。而中国智能交通的发展对相关汽车电子产品普及将起到推动作用。

对于中国汽车电子市场的定量预测:2007到2011年,汽车电子市场将保持快速发展,年均复合增长率将超过20%,估计2011年汽车电子市场将实现2400亿元的规模。当然,随着市场稳定,汽车电子市场的增长速度会出现逐年放缓的趋势,但整体看汽车电子市场依旧是我国电子市场的一个亮点。
 

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