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汽車電子市場分析

添加時間:2013-10-18 10:04:08  點  擊  數:1911

快速發展的中國汽車產業

據CCID統計,2006年中國汽車總產量近730萬部,與2005年相比,產量的增長速度高達20%。從絕對量看,2005、2006相比,汽車產量增長超過120萬輛,這個數字是相當驚人的。相對于發達國家,中國汽車產業正處于一個起步階段,和國外的汽車保有量相比,中國仍具有一定的發展空間。2006年,推動汽車產業發展的直接動力是轎車的增產,轎車產量的比重首次超過汽車總產量的50%。

當前,中國汽車產業的市場特點可以歸納如下:中國汽車產業持續快速發展;汽車產業日趨成熟,但產業很難重現2002、2003年跳躍式增長態勢;轎車仍是產業發展最直接動力,轎車產量比重不斷提升,超過52%;產品升級及更新換代速度加快,全年上市新車型數量與往年相比有大幅度提升。

中國汽車電子市場規模

如圖1所示,2006年中國汽車電子市場的規模達867.6億元,增長速度高達40%,其主要原因體現在:在汽車產量,特別是轎車產量快速增長的推動下,中國汽車電子市場實現持續地快速增長;汽車產品升級對汽車電子市場推動作用明顯;以及汽車電子產品自身產品升級進程加速,如內飾和電子產品的升級等,已成為國產汽車電子市場的主要推動因素。

圖1 中國汽車電子市場規模(略)


中國汽車電子市場產品應用結構

圖2詳細分析了中國汽車電子市場的產品結構,CCID按不同的汽車電子功能將產品分為以下四類:動力控制系統、底盤控制與安全系統、車身電子與防盜系統及車載電子系統。根據圖中統計數據可知,2006年動力控制系統在整個汽車電子市場中占有率最高,達到28.5%,而在產品升級的帶動下,底盤控制系統和安全系統產品(包括ABS安全氣囊產品等)市場增長迅速,市場份額有較大幅度提升。車載電子產品市場份額穩步提升,近18%,車載GPS市場發展及汽車音響產品升級則是車載電子市場發展的最主要動力。

圖2 中國汽車電子市場產品應用結構(按銷售額)

2006年中國汽車電子市場的產品結構中,EMS發動機控制系統和ABS的配備率極高,幾乎成為標配產品,同時,這兩類產品價格相對昂貴,因而占據了整個市場中的較大比重。值得一提的是, GPS市場也增長迅猛,增長速度將近5%。

動力控制系統市場

2006年,以發動機控制系統為主的動力控制系統市場的規模達到了247.3億,增長率達33.1%。其市場特點可以歸納如下:動力控制系統在國產汽車中普及率很高,市場需求隨汽車產量增加穩步增長;動力控制系統主要面對前裝市場和專業維修市場,而隨著汽車排放 標準的不斷提高,國產汽車動力控制系統整體升級,這也成為推動中國汽車動力控制系統市場發展的主要動力之一。

圖3 動力控制系統市場(略)

底盤控制和安全系統

底盤控制和安全系統市場增長速度最快(如圖4所示),2006年,ABS在國產轎車中的普及率超過90%,安全氣囊在國產轎車中的普及率達到近85%。而底盤控制系統進入全面升級階段,國產轎車ABS+EBD配置率超過80%,此外,牽引力控制、剎車輔助,以及車身穩定系統也開始快速普及。

圖4 底盤控制和安全系統市場(略)

2006年,以前只在高端轎車中可見的車身穩定系統的普及率超過了10%,并將漸漸發展為標配產品,2007年剎車輔助及防滑產品的配備率會進一步提高。

汽車車身電子及防盜系統

與上述兩類產品相比,車身電子市場發展平穩,其主要產品包括儀表和空調等,因這兩類產品普及率較高,不會出現大范圍興起和需求劇增的情況。此外,在車身電子領域,電控化小產品的發展趨勢良好,如,電動車窗座椅、后視鏡等。隨著中國汽車市場日趨成熟,消費者對汽車舒適型需求不斷增加,舒適型也成為消費者選擇汽車的重要指標。

圖5 汽車車身電子及防盜系統(略)

車載電子市場

車載電子市場依舊是中國汽車電子市場的亮點,它是中國本土企業最易進入并取得成績的領域。2006年,車載音響持續升級,車載CD在國產轎車中的配備率達到近80%,而配有MP3功能的轎車產量比例超過10%。當前,前裝靜態導航GPS市場快速增長,便攜式GPS導航市場則逐步啟動,“導航”逐漸成為主流。

圖6 車載電子市場(略)


2006年中國汽車電子市場品牌結構

如圖7所示,就汽車電子市場的品牌結構而言,國外廠商占有絕對主導的地位,只有深圳一家公司憑借出眾的汽車音響技術躋身第十,而其余都是國外企業。汽車電子市場中品牌集中度非常高,列出的10家企業占據了近65%的市場份額,對于眾多本土企業,雖然看好汽車電子市場,但受技術條件限制,很難真正進軍該領域,特別是動力與底盤市場。同時,由于汽車電子領域自身的特質,即將產品的質量、可靠性與穩定性放在首位,而非產品價格,因此,本土廠商的低成本優勢并不明顯。

圖7 06年中國汽車電子市場品牌結構(按銷售額)


汽車電子市場的發展趨勢

未來幾年內,中國汽車電子市場發展勢頭不減,國產汽車電子化水平和電控化水平都將不斷提高。

產品趨勢:產品升級是永恒趨勢,高性能IC,以及高端解決方案將被大量應用和普及,網絡級解決方案前景看好。

圖8 中國汽車電子市場規模預測(2007-2011)(略)

應用趨勢:動力和底盤控制系統持續產品升級,用于提高汽車舒適型和電控化水平的車身電子產品普及進程將進一步深化,車載信息系統將成為信息化時代車載電子產品的重要組成部分。而中國智能交通的發展對相關汽車電子產品普及將起到推動作用。

對于中國汽車電子市場的定量預測:2007到2011年,汽車電子市場將保持快速發展,年均復合增長率將超過20%,估計2011年汽車電子市場將實現2400億元的規模。當然,隨著市場穩定,汽車電子市場的增長速度會出現逐年放緩的趨勢,但整體看汽車電子市場依舊是我國電子市場的一個亮點。
 

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